LidLog
Presupuesto y factura: qué incluir en cada documento
Un presupuesto describe el trabajo propuesto y las suposiciones que explican su precio. Una factura presenta los cargos que solicita pagar al cliente. Distinguir ambos propósitos facilita la revisión.
Explique el alcance en el presupuesto
Desglose el trabajo por actividad o resultado. Incluya cantidades, unidades y precios cuando ayuden a comprender el total. Indique exclusiones y supuestos, como materiales aportados por el cliente o acceso necesario. Sustituya conceptos vagos por descripciones concretas.
Haga que la factura sea fácil de relacionar
Use un número de factura propio e identifique cliente, proyecto y fecha. Describa el trabajo cobrado de forma que se pueda relacionar con el presupuesto. Si cambió el alcance, haga referencia al cambio acordado en las notas. Emitir una factura no registra por sí mismo un pago.
Revise cálculos y redacción
Compruebe cantidades, precios, descuentos e impuestos aplicables. Un total correcto puede corresponder a un alcance incorrecto. Revise destinatario y datos de pago antes de compartir el documento. Defina sus propias condiciones comerciales; el generador prepara documentos.
Use la herramienta adecuada de LidLog
Prepare el trabajo propuesto en el Generador de Presupuestos y los cargos en el Generador de Facturas. Ambos permiten incluir los datos de su empresa. Los generadores públicos producen documentos separados: traslade y revise el alcance acordado sin suponer una conversión automática.
Lista de revisión
- Tipo y número de documento correctos
- Cliente y proyecto identificados
- Conceptos descriptivos
- Totales y ajustes revisados
- Notas coherentes con el trabajo acordado